프리스닥 52호

간략정보

  • 100,000,000
  • 100,000,000
  • 연 14%
  • 3개월
  • 100.00%
  • 2018-09-21 09:00 ~ 2018-09-27 23:59
  • 2018-09-28

투자상품 개요

담보물의 종류 및 가치

코넥스주식 담보펀딩

1. 투자 개요

본 상품은 중소기업 임원이 일시적 자금수요 해소를 위해 코넥스시장에서 활발하게 거래되고 있으며  내년 상반기 코스닥 상장을 목표로하고있는 우리나라 최대의 전기자동차충전기 제조회사인 시그넷이브이 주식을  양도담보계약 및 점유하여 원리금 보전을 추구하는 대출채권임.

2. 원리금 상환계획

매월 이자 지급 후 만기일 원리금 일시 상환.

3. 투자자 보호

대출일 현재 코넥스시장 종가 기준으로 담보비율 200% 이상 유지되고 있으며. 대출 이 후 주가가 적정담보유지비율(170%) 이하로 하락할 경우 담보물 추가 보강 또는 대출금 일부 상환 등으로 적정 담보비율(200% 이상)을 유지하도록하고 이에 불응 시 코넥스시장에서 강제매매를 통해 대출금을 회수할 예정임.

담보기업 개요

- 자본금: 23.6억 (발행주식수 4,719,267주)
- 업종: 전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업
- 설립일: 2016.12.13
- 주소: 전라남도 영광군 대마면 전기차로 49 (T. 070-4618-6057)

담보기업 사업개요

시그넷이브이는 2017년 8월 코넥스시장에 상장한 전기차 충전기 제조업체로서 1998년 설립된 산업용 충전기, 전기차 충전기 전문생산업체인 시그넷시스템으로부터 2016년 인적분할을 통해 신설됐음. 국내 최초로 일본의 차데모인증을 획득했으며 국내 최초 및 세계에서는 3번째로 미국 UL인증, 유럽의 CE인증을 받았음. 동사는 급속 충전 부문에서 기술력을 인정받고 있고 전세계에 전기차 충전소 인프라를 설치하고 있는 일본 마루베니상사에 충전기를 공급하고 있어 전기차 인프라가 늘어날 경우 수혜를 입을 것으로 기대하고 있음.

동사는 최근 메가인베스트먼트와 피에스캐피탈파트너스를 비롯해 한국투자증권, 메리츠종금증권, 타이거자산운용투자자문 등을 대상으로 두 차례에 걸쳐 CB를 발행해 총 110억원을 조달했음. 메가인베스트먼트와 피에스캐피탈파트너스가 공동(Co-GP)으로 결성한 프로젝트 펀드인 '메가피에스마일스톤투자조합 1호'와 '메가피에스마일스톤투자조합제2호' 2개 조합의 투자금액은 70억원, 평균 전환가액은 13,980원임. CB를 모두 전환할 경우 주식 500,681주를 받게 되며 지분율로는 9.59%임.또한 최근에(6월19일) KTB로부터 100억원의 전환사채(전환단가 15357원) 투자를 유차하여 유동성이 아주 양호한 상태임.

한편 동사는 최근 20억 달러 규모의 미국 내 전기차 충전기 구축 프로젝트인 '일렉트리파이 아메리카(Electrify America)'에 아시아 기업 중 유일하게 충전기 공급업체로 선정됐음. '일렉트리파이 아메리카'는 총 20억 달러를 투자해 향후 10년 간(2027년) 미국 내 전기차 충전인프라를 구축하는 초대형 프로젝트로서 지난 2017년 전세계  충전기 제조사 및 충전소 네트워크 운영업체들이 경쟁을 벌여 충전기 제조사로는 동사를 포함한 4개사(ABB, BTC Power, Efacec)가 최종으로 선정됨. 이들 충전기 제조사는 추후 2000여기의 충전기를 미국 484개 지역에 공급할 예정인 가운데 이번 계약으로 동사는 초고속 충전기 340기(150kW급 198기, 350kW급 142기)를 제작 및 공급 중에 있음.