프리스닥 64호

간략정보

  • 10,000,000
  • 10,000,000
  • 연 15%
  • 3개월
  • 100.00%
  • 2018-12-11 09:00 ~ 2018-12-14 23:59
  • 2018-12-14

투자상품 개요

담보물의 종류 및 가치

장외주식 담보펀딩

1. 투자 개요

 본 상품은 개인투자자가 장외주식 주식거래 사이트 등에서 유통이 되는 넷마블네오와 에스바이오메딕스 주식을 양도 담보로 제공하고 그 주식을 당사가 점유하여 원리금 보존을 꾀함

2. 원리금 상환계획

 매월 이자 지급 후 만기일 원리금 일시 상환.

3. 투자자 보호

대출 진행 중 담보물의 가치가 현저히 하락하여 (채권자가 담보물 처분 시 예상되는 가치 기준) 담보유지비율이 170% 미달 시 채권자는 담보물의 보강 혹은 대출금의 일부 상환 등으로 담보유지비율이 200% 이상을 유지하도록 유선 혹은 SMS 등으로 요청할 수 있으며, 통보일로부터 제3영업일 이내에 이를 실행하지 않을 시는 제4영업일부터 대출자는 담보물 처분 권한을 가진다.

* 투자자는 당사 홈페이지 메인화면 우측 상단 배너에 있는 장외주식 시세보기를 클릭하여 해당 종목의 매수매도 현황(빨간색)을 확인할 수 있음.
(바로가기 http://stock.38.co.kr/html/trade/trade_sellbuy/index_red.html)

담보기업 개요

1. 넷마블네오
- 자본금: 62.1억
- 업종: 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
- 설립일:2012.06.08
- 주소: 서울특별시 구로구 디지털로 300

2. 에스바이오메딕스
- 자본금: 1,021,794,000
- 대표자: 강세일
- 업종: 완제 의약품 제조업
- 설립일: 2004.10.01
- 주소: 서울특별시 성동구 성수이로26길 28 (성수동2가, 우일벤처타운) 2층

3. 켄코아에어로스페이스
- 자본금: 3,043,205,000
- 대표자:  케네시민규리
- 업종: 항공기용 부품 제조업
- 설립일: 2013.04.08
- 주소: 경상남도 사천시 사남면 외국기업로 152-44 (방지리) 켄코아에어로스페이스(주)

우선주 및 전환사채를 보통주로 전환

에스바이오메딕스가 코스닥 상장을 위한 준비에 속도를 높이고 있다.

에스바이오메딕스는 전체 상환전환 우선주 및 전환사채를 보통주로 전환했다고 9일 밝혔다. 기업공개(IPO)를 준비하면서 상장예비심사 신청 전에 재무 건전성을 확보하기 위한 것으로 전체 보통주의 36% 규모인 85만여 주가 전환됐다.

앞서 주관사를 대우증권에서 한국투자증권으로 바꾼 에스바이오메딕스는 이를 계기로 상장준비에 박차를 가한다는 입장이며, 빠른 시일 내에 통일주권도 발행할 예정이다.

에스바이오메딕스는 지난 5월 개발 중인 파킨슨병 세포치료제가 보건의료기술연구개발사업 신규과제로 선정됐고, 세포체료제 생산기술은 미국에 이어 EU 특허에 등록되기도 했다. 동국제약과는 세포치료제의 공동 개발과 상용화를 위한 전략적 업무 제휴를 체결했다.

기술특례상장을 위한 준비도 진행되고 있다. 기술특례상장은 유망한 기술을 보유한 중소기업의 코스닥 시장을 지원하는 제도로 다양한 심사과정을 거치지만 기술성 평가가 그 중 가장 중요한 것으로 알려졌다. 

에스바이오메딕스는 핵심 분야인 척수손상 치료제를 시작으로 3D 중증하지허혈 치료제, 3D 주름개선 치료제 등을 통해 기술성 평가에 나설 계획이다. 

에스바이오메딕스 관계자는 “보통주 전환은 에스바이오메딕스의 성장성과 상장가능성에 대한 확신을 바탕으로 진행됐다”며 “앞으로 진행될 기술성 평가도 세포치료제 관련 국가과제에 선정되는 등 인정받은 기술력을 통해 차질 없이 진행해 빠른 시일 내에 상장시킬 것”이라고 말했다.

한편 에스바이오메딕스의 주요 기관 주주로는 NHN인베스트먼트, 미래에쿼티파트너스, 네오플럭스, LSK 인베스트먼트, 포스코기술투자 등이 있다.

(http://www.kukinews.com/news/article.html?no=564787 참고)

사천 ‘켄코아에어로스페이스’ 유망중소기업 선정

사천에 있는 켄코아에어로스페이스(주)(대표이사 이민규)가 BNK경남은행 선정 유망중소기업에 뽑혔다.

BNK경남은행(은행장 손교덕)은 사천시 외국기업로 켄코아에어로스페이스(주)를 유망중소기업으로 선정, 지난 10일 이진관 경남은행 본부장이 ‘유망중소기업 인증서’를 전달하고 현판식 행사를 가졌다.

켄코아에어로스페이스(주)는 2013년 설립돼 공군비행실습용훈련기(KT-100) 완제기를 조립, 납품하고 있다.

또 보잉, AIRBUS, KAI, 한화 등 국내외 항공, 방산 전문 기업들과 협력관계를 구축하고 있어 향후 성장세와 잠재력을 높게 평가받아 유망중소기업에 선정됐다.

(http://www.knnews.co.kr/news/articleView.php?idxno=1182810 참고)

'리니지2레볼루션' 주역 넷마블네오…IPO 기대감

넷마블의 아픈 손가락이었던 개발 자회사 넷마블네오가 반등에 성공했다. 넷마블네오가 개발한 '리니지2레볼루션(이하 레볼루션)'이 흥행하면서 모회사 넷마블의 기업 가치도 크게 상승했다. 넷마블이 연매출 2조원 클럽에 입성할 수 있었던 것도 리니지2레볼루션 흥행 덕분이다.

넷마블네오는 2012년 6월 넷마블로부터 물적 분할해 턴온게임즈로 사업을 시작했다. 2015년 넷마블 산하의 PC게임 '하운즈'개발사 리본게임즈,'클럽엠스타' 개발사 누리엔소프트와의 합병후 사명을 현재의 사명인 넷마블네오로 변경했다. 넷마블의 권영식 대표가 대표직을 겸임하고 있다.

통합 법인 출범 초기에는 영업 적자를 지속하며 주목을 받지 못했다. 2015년 영업적자는 합병 영향으로 전년 보다 7배 확대된 57억원을 기록했다. 넷마블 브랜드 자회사는 엔투, 몬스터, 앤파크, 블루, 넥서스, 네오 등 6곳이었는데 당시 넷마블네오만 후속 흥행작이 없었다. 넷마블네오는 실적 악화에 시달리다가 2016년 12월 리니지2레볼루션을 내놓으며 상황이 반전됐다.

리니지2레볼루션은 엔씨소프트의 인기 온라인 게임 '리니지'의 지식재산권(IP)를 활용한 모바일 게임이다. 넷마블네오가 설립된 이후 착수한 첫번째 프로젝트로 권 대표가 직접 개발 전반을 진두지휘했다. 출시 첫달 2060억원의 매출을 기록했다. 국내 론칭 이후 글로벌 일본, 북미 등 빅마켓에 순차적으로 출시해 11개월만에 단일 게임 1조 매출을 기록했다.

넷마블네오는 지난해 실적도 큰 폭으로 개선됐다. 연간 매출 3031억4912만원, 영업이익 2453억7188만원, 당기순이익 1911억2809만원으로 전년대비 각각 486%·650%·513%증가했다. 올 1분기엔 448억8406만원의 매출과 260억3848만원의 당기순이익을 올렸다. 2분기에 남미로 리니지2레볼루션을 출시하면서 실적 성장세가 이어질 전망이다.

◇넷마블 지분 80%…직원 대상 유증으로 동반 성장 기회

넷마블네오는 지배기업인 넷마블이 지난 3월 기준 지분 80.58%를 보유하고 있다. 지난해 12월 말 기준 80.42%를 보유하고 있었으나 1분기 중 2만주를 추가로 취득해 지분율이 증가했다.

당초 넷마블네오 출범 당시 넷마블의 지분율이 100%였으나 합병 법인 출범 직후 직원들 대상으로 9억원 규모의 유상증자를 진행해 넷마블의 지분율이 희석됐다.

넷마블네오는 2015년 6월 임직원 126명 개인 3명 등 129명을 대상으로 24만3520주를 주당3700원에 발행했다. 신주인수권이 배제된 제3자배정 방식의 유상증자이므로 구주주 및 일반인은 청약에 참여할 수 없었다. 권영식 대표가 2만7000주, 턴온게임즈 대표를 역임한 도기욱 전(前) 대표가 3000주를 청약하기도 했다.

당시 넷마블네오의 직원이 250명이었는데 절반 이상이 유증에 참여했다. 일부 직원을 제외하고는 대부분 1000주씩을 배정받았다. 직원에게 주주가 되는 기회를 제공해 회사를 동반성장시킬 수 있는 발판을 마련한 것이다. 넷마블네오의 기업가치가 커지고 있는 상황이기 때문에 회사가 IPO에 나설경우 주식을 보유한 직원들은 지분을 매각해 차익을 얻을 수 있다. 

◇ 넷마블네오 IPO사전 작업 준비…후속작 흥행하면 본격화

넷마블은 지난해 유가증권시장에 입성했다. 당초 넷마블은 넷마블몬스터,넷마블엔투,넷마블넥서스 등 개발 자회사를 먼저 상장시킬 계획을 가지고 있었다. 하지만 본사 상장으로 방향을 바꿨고 자회사 지분율을 높이는 작업을 실시했다. 당시만 해도 넷마블네오는 상장 후보에 거론되지 않았다. 하지만 레볼루션 성공에 따라 IPO 후보군으로 이름을 올렸다.

넷마블네오가 상장하려면 후속작 히트가 필요하다. 넷마블네오는 리니지2레볼루션에 이어 일본 SNK의 '더 킹 오브 파이터즈'의 IP를 활용한 RPG '더 킹 오브 파이터즈: 올스타'를 개발했다. 이 게임은 연내 안드로이드와 iOS 버전으로 일본에 출시될 계획이다. 인기 IP를 활용한 게임인만큼 흥행에 대한 기대감이 있다. 이 게임까지 흥행에 성공하면 넷마블네오는 IPO 시장에 본격 등장하게 될 것으로 보인다.

넷마블네오는 지난해 2월 6일 1주당 9주의 비율로 무상증자를 단행해 총 1119만1680주의 신주를 발행했다. 증자 완료후 발행주식수가 124만3520주(액면가 500원)에서 1243만5200주로 10배 늘어났다. 자본금은 6억원에서 62억1760만원으로 확대됐다.

넷마블도 상장을 앞두고 무상증자를 진행한 바 있어 상장 준비에 나선것이 아니냐는 해석이 나왔다. 하반기 IPO를 앞두고 있는 카카오게임즈도 주식 거래 활성화 차원에서 900%의 무상증자를 단행하기도 했다. 이에 따라 지난해 무상증자와 올해 1분기 넷마블이 주식을 추가 취득한 것이 상장 사전 작업으로도 해석될 수 있다.

넷마블 관계자는 "리니지2레볼루션이 북미,남미 등 해외 시장에 출시되며 글로벌화를 이루는 상황이고 또 준비하고 있는 게임을 잘 만들어서 지속적으로 매출을 내고 경쟁력이 탄탄해지는 것이 우선의 목표다"며 "IPO를 위해서는 위 조건을 충족시키는 것이 먼저이기 때문에 IPO 시기에 대해서는 확정된 것이 없다"고 설명했다.

(http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201805300100051400003200&svccode=00&page=1&sort=thebell_check_time 참고)