프리스닥 82호

간략정보

  • 200,000,000
  • 200,000,000
  • 연 13%
  • 6개월
  • 100.00%
  • 2019-02-19 09:00 ~ 2019-02-24 23:59
  • 2019-02-25

투자상품 개요

담보물의 종류 및 가치

장외주식 담보펀딩

1. 투자 개요

 본 상품은 투자 목적으로 장외주식을 보유한 개인이 일시적 자금 수요를 해소할 목적으로 (가사 자금을 충당할 목적) 요청한 대출에 투자하는 대출 채권으로서 장외시장 (블로그, 코넥스, K-OTC 등) 에서 거래되고 있는 주식 성진테크윈을 담보로 제공하고 당사가 대출 신청인의 증권거래 계좌에 있는 해당 주식을 질권 설정하여 원리금 보전을 추구하는 구조임.

2. 원리금 상환계획

 매월 이자 지급 후 만기일 원리금 일시 상환.

3. 투자자 보호

대출 진행 중 담보물의 가치가 현저히 하락하여 (채권자가 담보물 처분 시 예상되는 가치 기준) 담보유지비율이 170% 미달 시 채권자는 담보물의 보강 혹은 대출금의 일부 상환 등으로 담보유지비율이 250% 이상을 유지하도록 유선 혹은 SMS 등으로 요청할 수 있으며, 통보일로부터 제3영업일 이내에 이를 실행하지 않을 시는 제4영업일부터 대출자는 담보물 처분 권한을 가진다.

성진테크윈 개요

- 자본금: 2,749,723,500원 (발행주식수 5,499,447주)
- 업종: 전자부품 및 군용부품 제조업
- 설립일: 2001-09-01
- 주소: 대전광역시 동구 계족로 45-10 (인동) 성진테크윈
- 홈페이지: www.switch-vr.com

성진테크윈 사업개요(회사측 제시자로에 의거함)

1. GE 와 전략적 제휴 체결 (2017. 12월)
  -> 공동 R&D -> 생산 -> 공급 -> 매출

      구        분        2019년  2020년  2021년  2022년
가스터빈용 센서    13.3      31.0      49.6      75.4
    HRSG 밸브        4.4        15.5      19.7      36.5
 GT시스템 센서      3.3        6,7        19.8      32.0
          계                21.1        53.2      89.1      143.9    (단위 : 억원)
#필터 부문은 미포함

 
2. SPD (Surge Protector Device : 낙뢰보호기)의 설치의무화
  (2017.12월 시행) -> 시장 확대

 * 최근 디지털 환경의 변화 (빅데이터, 사물인터넷, 5G 등)로 통신 데이터 보호 필요성으로 SPD 설치가 필수적인 환경이 조성됨
 * 현재 국내 시장규모가 약 3,000억원 이상으로 추정되며 향후 연간 약 50% 이상 성장이 기대됨
 * SPD 관련 다량의 특허와 뛰어난 제조기술력을 바탕으로 적극적인 영업(영업부서 신설, LH공사와 계약, GE N/W연계 영업 등)을 통해 동 사업부문 급성장 전망 (연간 약 100% 이상 신장 예상)

    구  분    2019년  2020년  2021년  2022년
  SPD 매출    30          57          102        196    (단위 : 억원)

                                                                                                                   
3. APT (Advanced Pilot Trainning : 미 공군훈련기 교체 사업)
  사업 참여 (Boeing + Saab 컨소시엄)
  -> 향후 18년간 약 2천억원 매출 예상


4. F35 생산 프로젝트 계속적인 참여 (10년간 부품 공급 중, 향후 30년간 공급예정, Lockheed Martin 컨소시엄)
  -> 향후 약 1천 5백억원 매출 예상

                                                   
5. KF-X 사업 (Korea Fighter eXperimental : 차세대 전투기사업, 한국항공우주산업 컨소시엄) 참여하여 R&D 와 부품 공급
  -> 향후 15년간 약 2천억원 매출 예상


6. 본사와 공장 및 연구소 이전
    : 대전시 동구 인동 소재 약 300평 -> 대전시 대덕특구 소재 약 1,800평 (2019. 2월초 이전 완료)


7. 본사이전 후 인원의 대폭 확충과 연구소 통합을 시행하고 마케팅 부서 신설과 경영지원부 인원 강화로 조직적이고 체계적인 전사적 경영시스템을 구축하여 매출과 수익률의 극대화 실현
                                               
  구 분          2019년    2020년    2021년  2022년
매출액 (E)      142.9      222.9      337.5      526.1
 순 이 익          14.5        34.5        71.2      131.2
순이익율(%)  10,1        15.5          21.1        24.9  (단위 : 억원)
                                                   
 
 
8. 본사이전 이후 GE 글로벌 실사팀(프랑스 파리 소재)  3개월    정도 실사 후 GE 관련 국내 매칭펀드(약 3,000억원 규모) 중 일부(약 50억원)를 투자 유치하기로 GE 측과 논의중 임
 

9. 교보증권과 주간사 계약중이며, 2021년 하반기 IPO를 목표    로 하고 있으며, 향후 예상 공모가는 15,000원 – 20,000원 을 목표로 하고 있으며 예상 시총은  약 1,200억원 -  1,700억원 정도 임

외부 투자금 유입현황

대전시, 해외바이어 초청 1000만 달러 수출계약 체결

대전시는 지역 유망 강소기업의 해외바이어를 초청해 1000만 달러 규모의 수출계약을 체결했다.

시는 26일 오전 유성호텔에서 '대전시 강소기업 오픈 하우스' 성과를 보고하고 해외 바이어들과 협약을 체결했다.

이번 오픈 하우스는 기업의 개별 바이어 초청의 어려운 여건을 도와주고, 기업의 해외 시장진출을 지원하기 위해 대전시가 바이어들을 직접 초청해 기업부담을 줄여주고 해외바이어 방한 일정에 공신력을 부여하는 효과를 냈다.

기업과 바이어간 교류의 장으로 신뢰를 높이고 시장을 보는 시야를 넓히는 등 기업의 실질적 성장에 시너지 효과를 낼 전망이다.

이번 행사에는 인도, 벨기에, 미국, 필리핀, 카자흐스탄, 대만, 중국, 캄보디아, 프랑스 등 9개국에서 초청된 28명의 해외바이어와 대전기업 대표 및 임직원 등 140여명이 참석했다.

26일 구매계약 시 주요 성과로 ㈜꿈비는 유아용품을 인도 R사와 120만 달러, ㈜성진테크윈은 군수물품을 미국의 S사 등 250만 달러, ㈜제니콤은 UV센서를 중국 S사와 192만 달러 규모로 체결했다.

참여기업들은 필리핀, 카자흐스탄, 대만, 프랑스, 캄보디아 등에서 모여든 바이어들과도 계약을 체결(295만7000달러)하는 등 바이어들로부터 호응을 얻었다.

시는 해외 바이어를 대상으로 지난 25일 유성 국화전시회 관람에 이어 26일에는 대전 시티투어, 오페라관람, 대전전통시장 팸투어 등 다양한 체험 행사를 진행했다.

시 고상일 기업지원과장은 "5회를 맞는 강소기업 오픈하우스의 성공적 개최를 바탕으로 많은 대전 기업이 성공적으로 해외시장에 진출할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다고" 밝혔다.

(http://www.jbnews.com/news/articleView.html?idxno=1222576 참고)

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