프리스닥 127호

간략정보

  • 60,000,000
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  • 연 13%
  • 3개월
  • 100.00%
  • 2019-08-19 09:00 ~ 2019-08-20 23:59
  • 2019-08-21

투자상품 개요

담보물의 종류 및 가치

장외주식 담보펀딩

1. 투자 개요

 본 상품은 투자 목적으로 장외주식을 보유한 개인이 일시적 자금 수요를 해소할 목적으로  요청한 대출에 투자하는 대출 채권으로서 K-OTC 에서 거래되고 있는 주식 메디포럼(40,000주 거래가 주당 4,160원)을 담보로 제공하고 당사가 대출 신청인의 증권거래 계좌에 있는 해당 주식을 질권 설정하여 원리금 보전을 추구하는 구조.
메디포럼은 K-OTC에 상장되어 있는 회사로 최근 바이오 주식의 급락 분위기에도 불구하고 4천원대 초반을 유지하고 있으며 메디포럼이 주력하는 치매 치료제 후보물질  'PM012'는 지난해 9월 식품의약품안전처로부터 임상 2상 후기와 임상 3상 계획 승인을 받고, 현재 2상 후기를 진행 중입니다.
금년 상반기 신한금융투자 등 투자금융기관으로부터 2차례에 걸쳐  474억을 투자 유치한 바 잇어 보유 현금이 충분하며 2020년 기술특례상장을 진행 하고자는 기업입니다.

2. 원리금 상환계획

 매월 이자 지급 후 만기일 원리금 일시 상환.

3. 투자자 보호

대출 진행 중 담보물의 가치가 현저히 하락하여 (채권자가 담보물 처분 시 예상되는 가치 기준) 담보유지비율이 170% 미달 시 채권자는 담보물의 보강 혹은 대출금의 일부 상환 등으로 담보유지비율이 200% 이상을 유지하도록 유선 혹은 SMS 등으로 요청할 수 있으며, 통보일로부터 제3영업일 이내에 이를 실행하지 않을 시는 제4영업일부터 대출자는 담보물 처분 권한을 가진다.

메디포럼 개요

-자본금: 7,332,553,500원 (발행주식수 14,664,513주)
- 업종: 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업
- 설립일: 2015-05-21
- 주소: 경기도 군포시 군포로 488-1 3층(당동, 흥명빌딩)
- 홈페이지: www.gmediforum.com 

메디포럼 사업개요

체외진단시약 연구ㆍ개발, 치매질환 관련 천연물 신약 연구ㆍ개발 및 여성용품 연구/개발을 주요 사업으로 하는 바이오 전문기업.
창업 이래  꾸준한 연구활동을 통해 독창적인 기술 플랫폼을 확보한  연구개발 전문기업으로 성장하고 있는 중.

메디포럼 현금흐름표

메디포럼, 제약사 인수 실탄 255억 CB 발행

바이오 기업 메디포럼이 255억원 규모의 전환사채(CB)를 발행했다. 최근 경남제약 인수전에 참여하는 등 제약사 인수 의지를 내비치고 있어 조달한 자금을 인수합병(M&A) 용도로 사용할 것으로 관측된다.

10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메디포럼은 지난 9일 255억원어치의 CB를 발행했다. 만기는 3년으로 표면금리는 2%다. 발행 후 1년 후인 내년 5월부터 메디포럼 보통주로 전환할 수 있다. 전환 가격은 4000원이다. 메디포럼은 비상장사여서 장내 시장에서 시가가 형성돼 있지 않다. 별도의 가치 평가를 통해 CB 전환가를 산출한 것으로 풀이된다.

이베스트투자증권 등이 메디포럼이 발행하는 CB를 인수했다. 메디포럼에 자금을 지원해 신한금융투자와 함께 상장 주관사 역할도 맡을 계획인 것으로 전해졌다. 메디포럼은 내년 상반기를 목표로 코스닥 상장(IPO)을 준비 중이다. 이베스트투자증권은 메디포럼을 상장시킨 후 주식으로 전환할 계획이다. CB 투자자가 만기 전에 조기 상환을 요청할 수 있도록 풋옵션 조건도 내걸었다. 풋옵션 행사 가격은 주식 전환가와 같은 4000원이다.

메디포럼은 조달한 자금을 제약사 인수에 사용할 것으로 예상된다. 경남제약 인수전에 인수의향서를 제출한 바 있는 메디포럼은 경남제약 인수에 실패하더라도 다른 제약사를 인수하겠다는 의지를 내비치고 있다. 생산 설비를 갖춘 제약사를 인수해 연구개발(R&D) 중인 치매치료제 등을 생산하겠다는 구상이다.

관련 업계는 메디포럼의 제약사 인수 능력에 의문을 제기해 왔다. 최근 2년간 84억원 규모의 누적 순적자를 기록하는 등 제대로된 실적을 시현하지 못하고 있는데다 현금성자산도 5억원에 불과했기 때문이다. 하지만 재무적투자자를 유치해 한 번에 255억원 규모의 자금을 조달하면서 M&A 실탄 마련에 성공한 것으로 평가된다. 
 
메디포럼은 지난 2015년 설립한 바이오 벤처다. 최근 식품의약품안전처로부터 천연물 신약 치매치료제인 'PM012'에 대한 임상3상 계획을 승인받아 임상을 진행 중이다.


(https://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2019051007435580155 참고)

질권