프리스닥 129호

간략정보

  • 250,000,000
  • 250,000,000
  • 연 13%
  • 9개월
  • 100.00%
  • 2019-08-20 09:00 ~ 2019-08-23 23:59
  • 2019-08-23

투자상품 개요

담보물의 종류 및 가치

* 메디포럼 무보증 전환사채 발행개요 

1. 발행일  - 2019년 5월 9일 

2. 권면총액 - 255억 

3. 사채의 이율 - 원금상환기일까지 권면총액에 대하여 연 2.0% 

4. 사채의 상환 방법과 기한 
  1)만기상환 : 2022년 5월 9일 원금의 100% 일시상환 
  2)조기상환청구 : 발행일로부터 30개월이 되는 날인 2021년 11월 9일 및 이후 매 1개월에 해당하는 날 원금의 전부 혹은 일부 조기상환청구 할 수 있다. 

5. 전환 청구에 관한 사항 
  1) 전환비율 : 사채권면금액의 100% 
  2) 전환가격 : 1주당 4천원
* 메디포럼 무보증 전환사채 발행개요

1. 발행일  - 2019년 5월 9일

2. 권면총액 - 255억

3. 사채의 이율 - 원금상환기일까지 권면총액에 대하여 연 2.0%

4. 사채의 상환 방법과 기한
  1)만기상환 : 2022년 5월 9일 원금의 100% 일시상환
  2)조기상환청구 : 발행일로부터 30개월이 되는 날인 2021년 11월 9일 및 이후 매 1개월에 해당하는 날 원금의 전부 혹은 일부 조기상환청구 할 수 있다.

5. 전환 청구에 관한 사항
  1) 전환비율 : 사채권면금액의 100%
  2) 전환가격 : 1주당 4천원

장외주식 담보펀딩

1. 투자 개요

 본 상품은 투자 목적으로 메디포럼 전환사채를 보유한 개인이 일시적 자금 수요를 해소할 목적으로 요청한 대출에 투자하는 대출채권으로 차입인의 계좌에 예탁되어 있는 메디포럼 전환사채(전환 가능일 2020년  5월 9일 이후, 전환가격 1주당 4,000원)를 질권 설정하여 원리금 보전을 추구하는 구조.
메디포럼은 K-OTC에 상장되어 있는 회사로 최근 바이오 주식의 급락 분위기에도 불구하고 4천원대 초반을 유지하고 있으며 메디포럼이 주력하는 치매 치료제 후보물질  'PM012'는 지난해 9월 식품의약품안전처로부터 임상 2상 후기와 임상 3상 계획 승인을 받고, 현재 2상 후기를 진행 중입니다.
금년 상반기 신한금융투자 등 투자금융기관으로부터 2차례에 걸쳐  474억을 투자 유치한 바 잇어 보유 현금이 충분하며 2020년 기술특례상장을 진행 하고자는 기업입니다.
또한 본 전환사채는내년 5월이면 주식으로 전환 청구하거나 여의치 않으면 2021년 10월 부터는 회사측에 원리금 상환 요청도 할 수 있어 차입자와 발행회사 두곳에 원리금 회수를 진행할 수 있어 K- OTC에 상장되어 있는 동주식 보다 더 안전한 담보물로 판단됩니다.

2. 원리금 상환계획

 매월 이자 지급 후 만기일 원리금 일시 상환.

3. 투자자 보호

대출 진행 중 담보물의 가치가 현저히 하락하여 (채권자가 담보물 처분 시 예상되는 가치 기준) 담보유지비율이 170% 미달 시 채권자는 담보물의 보강 혹은 대출금의 일부 상환 등으로 담보유지비율이 200% 이상을 유지하도록 유선 혹은 SMS 등으로 요청할 수 있으며, 통보일로부터 제3영업일 이내에 이를 실행하지 않을 시는 제4영업일부터 대출자는 담보물 처분 권한을 가진다.

메디포럼 개요

- 자본금 : 10,307,416,500원 (발행주식수 20,614,239주)
- 업종 : 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업
- 설립일 : 2015-05-21 
- 주소 : 경기도 군포시 군포로 488-1 3층(당동, 흥명빌딩)
- 홈페이지 : www.gmediforum.com 
- 전화번호 : 02-465-1777

메디포럼 사업개요

메디포럼은 체외진단시약 연구ㆍ개발, 치매질환 관련 천연물 신약 연구ㆍ개발 및 여성용품 연구/개발을 주요 사업으로 하는 바이오 전문기업입니다.
창업 이래  꾸준한 연구활동을 통해 독창적인 기술 플랫폼을 확보한  연구개발 전문기업으로 성장하고 있습니다.

메디포럼, 474억 규모 자금 조달…

천연물 기반 치매치료제 신약 개발업체 메디포럼이 내년 상반기 상장을 목표로 총 474억원 규모의 자금을 조달한 것으로 나타났다.

이민희 IBK투자증권 연구원은 11일 보고서를 통해 "연초 메디포럼은 유증 및 CB 발행을 통해 195억원, 5월에 추가적으로 279억원을 조달하는 데 성공했다"며 "핵심 파이프라인인 치매치료제 후보물질(PM012) 임상 2B상에 50억원, 내년 3상 진행에 110억원이 투자될 계획이며, 생산능력 확보를 위한 인수합병(M&A) 자금 용도로도 활용될 전망"이라고 판단했다. 

이어 그는 "메디포럼은 기업가치가 높아지는 내년 상반기를 목표로 상장을 준비하고 있다"고 덧붙였다.

PM012 임상 결과는 이르면 내년 상반기에 나올 것으로 기대했다. 이 연구원은 "메디포럼은 용량 적용에 따라 3개 군으로 구분해 도네페질과 비교, 최적 용량을 찾는 임상 2B상(456명 환자 대상)을 다시 진행하고 있으며, 내년 상반기 결과를 기대하고 있다"며 "이미 한의원들과의 협업을 통해 PM012를 한약으로 제조, 판매하면서 약물효과에 대해 실제적인 검증이 확인(작용기전: 신경세포 생성 활성)되고 있다"고 전했다.

이어 그는 "메디포럼은 임상 2B상을 마치는 대로 용량 변경 신청을 통해 바로 3상을 진행하고 최종 품목허가 후에는 자체 생산을 계획하고 있다"고 덧붙였다. 
 
IBK증권에 따르면 메디포럼은 2015년 설립, 전문의약품유통으로 시작해 현재 분자진단시약(자궁경부암·성병·치매 유전자 검사용) 및 여성청결제(퓨라엘) 등의 생산 판매를 영위하고 있다. 신약개발사업은 2016년 경희대 한의대로부터 천연물신약 기술라이선스를 취득(한약재 7가지 복합물질로 2상 임상시험까지 마친 상태)하면서 본격 시작됐다. 파이프라인으로 치매치료제 PM012(2018년 9월 식약처로부터 임상 2B상 및 3상을 위한 IND 승인 완료)와 암성 통증치료제 MF018(국내 2상 임상시험 신청 준비 중, 연내 승인 기대)을 보유하고 있다.


https://view.asiae.co.kr/article/2019061108053966049 참고 - 2019.06.12 기사

메디포럼, 190억원 투자 유치…치매 신약 개발과 코스닥 상장 박차

바이오 메디컬 기업 메디포럼은 임상 3상 돌입과 함께 신한금융투자, 이베스트투자증권 등으로부터 대규모 자금 조달에 성공했다고 13일 밝혔다. 투자금은 190억원 규모다. 
 
메디포럼은 치매치료제, 비마약성 암성통증치료제와 같은 전문의약품 연구 개발과 더불어 분자 진단 시약을 제조∙생산하는 바이오 기업이다. 특히 5000여년 동안 처방된 한약재와 처방전을 바탕으로 현대의학과 접목 가능한 최신의 제형을 개발해, 약효는 유지하면서 보다 간편한 복용법을 개발하고 있다.

기관 투자자들이 메디포럼에 대규모 투자를 집행한 것은 수년 내 치매치료제 후보물질 PM012가 품목 허가를 받아 신약으로 등록될 경우 전 세계 최초 치매치료제 출시가 가능하기 때문이다.

메디포럼 치매치료제 후보물질인 PM012는 200여개 자연유래 물질 중 뇌세포활성화나 퇴행성뇌질환에 유효한 7가지 유효물질로 개발한 복합제다. 합성약물과 달리 일체 부작용 없이 치매 치료가 가능하며 기억력 감퇴 회복 효과가 있다. 메디포럼은 PM012의 2b/3상 임상시험을 식약처로부터 승인받은데 이어,2월 7일 임상 3상 시험 대행계약을 체결했다.

김찬규 메디포럼 대표는 "시중에 처방중인 치매 관련 약제는 억제제며 독성으로 인한 부작용이 커 복약 시 환자에게 큰 고통을 주고 있다"며 "PM012는 자연 유래 치매치료제 후보물질로 개발 성공 시 부작용 없이 안전하게 치매의 근본을 치료할 수 있다"고 강조했다. 

그는 이어 "투자금을 치매치료제 개발에 활용해 최단 기간 내 부작용 없이 안전하고 근본적인 치료에 도움이 되는 신약을 내놓겠다"며 "치매치료제 후보물질 PM012의 임상 3상 시험을 성공적으로 이끌겠다"고 밝혔다. 


http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2019/02/13/2019021301077.html 참고 - 2019.02.13 기사

질권